2022年，在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車銷量繼續(xù)一路高歌猛進(jìn)，也帶動(dòng)了上游動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國(guó)動(dòng)力電池加載量為36.1GWh，同比增長(zhǎng)37.9%，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%2022年累計(jì)裝載量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%

全年裝載量同比增長(zhǎng)90%以上，磷酸鐵鋰電池跑贏大盤(pán)。

具體來(lái)看，產(chǎn)量方面，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)148.5%其中，三元電池累計(jì)產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量的38.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)126.4%，磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量的60.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)165.1%

從裝載量來(lái)看，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝載量為294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%其中，三元電池累計(jì)裝載量為110.4GWh，占整車裝載量的37.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)48.6%，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝載量為183.8GWh，占整車的62.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.2%

可以看到，2022年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝載量大幅增長(zhǎng)，其中磷酸鐵鋰電池跑贏市場(chǎng)，產(chǎn)量和裝載量均保持三位數(shù)增長(zhǎng)，在體積上超過(guò)三元電池，增速相對(duì)更快。

在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，磷酸亞鐵鋰和三元電池是目前最主流的兩條技術(shù)路線2018—2020年期間，我國(guó)磷酸鐵鋰電池的裝載量低于三元電池2021年7月，磷酸鐵鋰電池以51.3%的市場(chǎng)份額趕超三元電池，此后一直領(lǐng)先

2022年12月，磷酸鐵鋰電池國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額創(chuàng)單月歷史新高，月加載量24.7GWh，市場(chǎng)占比68.3%，連續(xù)5個(gè)月市場(chǎng)份額達(dá)到60%以上在整個(gè)2022年，其市場(chǎng)份額從2021年的51.7%增長(zhǎng)到62.4%

在第七屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)上，廣汽愛(ài)安R&D中心電池R&D部總監(jiān)李進(jìn)表示，未來(lái)磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額仍有進(jìn)一步提升的空間。

據(jù)介紹，目前國(guó)內(nèi)主流磷酸鐵鋰電池的體積利用率約為60%，未來(lái)可能會(huì)提高到70%以上通過(guò)在電芯和系統(tǒng)層面的雙重努力，磷酸鐵鋰電池的續(xù)航從過(guò)去的300，400公里提升到現(xiàn)在的500至600公里，未來(lái)可能會(huì)提升到700公里甚至更高這滿足了大多數(shù)客戶的基本需求同時(shí)，磷酸鐵鋰電池具有低成本，高安全性的特性，因此其市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高李進(jìn)說(shuō)

出口方面，2022年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口68.1GWh，其中三元電池累計(jì)出口46.9GWh，占出口總量的68.9%，磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.9GWh，占出口總量的30.7%。

生產(chǎn)—安裝缺口增加了近兩倍，產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。

需要指出的是，2022年全年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝載量的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量，仍有183.2GWh的差額，如果這些電池都是庫(kù)存的電池產(chǎn)品，那么蓄電池將達(dá)到全年電池裝載量的62%。

相比之下，2018—2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝載量之差分別為13.58GWh，23.17GWh，19.75GWh和65.19GWh也就是說(shuō)，2022年電池產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量接近3倍，遠(yuǎn)高于之前同期的電池產(chǎn)量或裝載量

對(duì)此，有分析指出，動(dòng)力電池企業(yè)庫(kù)存增加，一方面是近兩年動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上漲，使得電池廠商和整車廠商面臨較大的成本壓力，導(dǎo)致電池廠商和整車廠商提前生產(chǎn)，增加庫(kù)存以應(yīng)對(duì)原材料持續(xù)漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，由于新能源汽車行業(yè)持續(xù)火熱，動(dòng)力電池需求上升，企業(yè)提前備貨，使得庫(kù)存水平再次上升此外，在全球電氣化的大背景下，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，動(dòng)力電池出口量持續(xù)上升，進(jìn)一步導(dǎo)致產(chǎn)量與裝載量的差距

對(duì)于制造業(yè)而言，雖然產(chǎn)裝差是正?，F(xiàn)象，但2022年的較大差異必然會(huì)引起業(yè)界對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

根據(jù)消息顯示，動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝載量分別代表了動(dòng)力電池廠商對(duì)當(dāng)月新能源汽車銷量和新能源汽車景氣度的預(yù)期兩者的差距代表了市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池預(yù)期水平和實(shí)際情況的分化

最近幾年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)迎來(lái)了一波擴(kuò)張浪潮一方面，動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)大產(chǎn)能，另一方面，越來(lái)越多的下游車企進(jìn)入上游電池領(lǐng)域數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過(guò)6480GWh，包括當(dāng)代安普科技有限公司，比亞迪，蜂巢能源等國(guó)內(nèi)外超80家電池及汽車廠商近250個(gè)項(xiàng)目

對(duì)此，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子?xùn)|曾指出:2023年，中國(guó)本土市場(chǎng)新能源汽車增速很可能會(huì)下降，而伴隨著動(dòng)力電池企業(yè)新增產(chǎn)能的釋放，電池供應(yīng)肯定會(huì)過(guò)剩中科院院士高此前也表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000 GWh，屆時(shí)電池出貨量只能達(dá)到1200 GWh，產(chǎn)能會(huì)大大過(guò)剩

市場(chǎng)集中度再次提高，當(dāng)代安培科技有限公司和比亞迪獲得超過(guò)70%的份額。

分企業(yè)看，2022年共有57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)整車裝車設(shè)施化，同比減少1家前三名，前五名和前十名企業(yè)的車輛裝載能力分別為230.4GWh，251.4GWh和279.8GWh，占車輛總量的78.2%，85.3%和95%

也就是說(shuō)，整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)的裝機(jī)集中度進(jìn)一步提高，前10家企業(yè)瓜分了95%的市場(chǎng)份額，只剩下5%的份額供其他47家電池企業(yè)爭(zhēng)奪，后者的生存空間進(jìn)一步縮小。

進(jìn)一步看，前十名企業(yè)中，當(dāng)代安培科技有限公司仍以142.02GWh的裝載量占據(jù)首位，但市場(chǎng)份額較2021年同期下降3.9個(gè)百分點(diǎn)，2022年為48.2%。

東吳證券研報(bào)顯示，2022年前三季度，當(dāng)代安培科技股份有限公司前五大客戶為特斯拉，吉利，蔚來(lái)，廣汽，小鵬，其中特斯拉裝機(jī)量占比不足10%具體來(lái)看，主要客戶中，特斯拉增速放緩，去年共售出131萬(wàn)輛，未達(dá)到150萬(wàn)輛的目標(biāo)與此同時(shí)，特斯拉，小鵬，廣汽和蔚來(lái)都在近兩年增加了新的動(dòng)力電池供應(yīng)商廣汽和蔚來(lái)已經(jīng)宣布將自主研發(fā)生產(chǎn)電池另一個(gè)大客戶李也在和欣旺達(dá)合作開(kāi)發(fā)電池，他們可能會(huì)達(dá)成供貨協(xié)議換句話說(shuō)，當(dāng)代安培科技有限公司未來(lái)的訂單增量將來(lái)自各國(guó)傳統(tǒng)車企加大對(duì)電動(dòng)汽車的投入

為了提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，最近幾天有消息稱，當(dāng)代安培科技股份有限公司宣布圍繞制造系統(tǒng)進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，即在生產(chǎn)基地之上建立一個(gè)新的區(qū)域架構(gòu)層在宣布調(diào)整的郵件中，當(dāng)代安培科技有限公司表示，新的架構(gòu)更有利于敏捷應(yīng)對(duì)客戶變化，獲取資源和有序擴(kuò)張

僅次于當(dāng)代安培科技有限公司的比亞迪，全年電池裝機(jī)69.10GWh，市場(chǎng)份額23.45%，同比增長(zhǎng)7.2個(gè)百分點(diǎn)眾所周知，2022年是比亞迪全面爆發(fā)的一年全年186.9萬(wàn)輛的累計(jì)銷量，使其成功反超特斯拉，成為新能源市場(chǎng)真正的全球領(lǐng)導(dǎo)者同時(shí)，其自產(chǎn)自銷的刀片電池不僅廣泛應(yīng)用于旗下全品牌多系列車型，還開(kāi)始拓展外供業(yè)務(wù)

根據(jù)消息顯示，比亞迪已向福特，一汽等車企供應(yīng)刀片電池此前有多家媒體報(bào)道稱，比亞迪的刀片電池也提供給了特斯拉去年在德國(guó)柏林生產(chǎn)的Model Y車型從目前的趨勢(shì)來(lái)看，比亞迪和王寧將在動(dòng)力電池市場(chǎng)爭(zhēng)奪更多的份額

其他8家公司占有剩余23%的市場(chǎng)份額，排名依次為中創(chuàng)新航，郭萱高科，欣旺達(dá)，億緯鋰能，蜂巢能源，福能科技，LG新能源，瑞普藍(lán)駿。

在上述企業(yè)中，欣旺達(dá)的年終排名上升幅度最大，從2021年的第十位上升到2022年的第五位，裝機(jī)容量為7.73GWh，比上年的2.06GWh增長(zhǎng)275.2%，之前號(hào)稱超越當(dāng)代安培科技有限公司的LG新能源從去年的第五位下降到今年的第九位，裝機(jī)容量從6.25GWh下降到5.2GWh。

另外值得一提的是，2022年瑞普藍(lán)駿以4.52GWh的加載量和1.53%的市場(chǎng)份額取代塔菲爾新能源，重回加載量國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)前十。

瑞普藍(lán)駿能源有限公司副總裁侯敏曾在第七屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)上表示，到2022年12月20日，公司產(chǎn)能達(dá)到26GWh，2022年預(yù)計(jì)銷售額達(dá)到100億元定點(diǎn)量產(chǎn)的有:SAIC乘用車，吉利，一汽奔騰等計(jì)劃到2026年總產(chǎn)能超過(guò)200GWh

從近兩年的動(dòng)力電池裝載量數(shù)據(jù)來(lái)看，由當(dāng)代安培科技，比亞迪，中創(chuàng)新航和郭萱高科組成的前四強(qiáng)格局相對(duì)穩(wěn)定，其中王寧和王迪占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)地位短時(shí)間內(nèi)無(wú)可匹敵第四至第十企業(yè)交替上升，是二線動(dòng)力電池廠商競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的直觀反映而這類企業(yè)的市場(chǎng)份額在5%以下，要想趕超龍頭企業(yè)，勢(shì)必是一場(chǎng)艱難而持久戰(zhàn)

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