2023年8月，新能源汽車(chē)廠商批發(fā)滲透率已達(dá)35.7%，同比增長(zhǎng)5.5%。新能源汽車(chē)的高速在增長(zhǎng)，也為新能源車(chē)險(xiǎn)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間，甚至引起整車(chē)廠的關(guān)注。

比如說(shuō)今年7月，比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)，并更名為“比亞迪財(cái)險(xiǎn)”。盡管開(kāi)辟新藍(lán)海市場(chǎng)注定會(huì)面臨重重困難，但是豐厚的利潤(rùn)回報(bào)，足以讓整車(chē)廠以及保險(xiǎn)公司趨之若鶩。然而，現(xiàn)實(shí)的殘酷，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了“開(kāi)拓者們”的想象。

從2022年的數(shù)據(jù)來(lái)看，涉及新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司，在保費(fèi)收入上都出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。具體來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)2022年承保新能源車(chē)467萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.6%，保費(fèi)收入206億元；太保產(chǎn)險(xiǎn)同期保費(fèi)增速超90%。

可以肯定的是，新能源車(chē)險(xiǎn)推出初期，確實(shí)為保險(xiǎn)公司帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)。不過(guò)，隨著新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)高速發(fā)展，價(jià)格高、出險(xiǎn)率高等問(wèn)題也漸漸浮現(xiàn)。

2023年太保產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)績(jī)會(huì)上，總經(jīng)理曾義坦言:“新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率高出燃油車(chē)出險(xiǎn)率近一倍，加上今年汽車(chē)出行的較去年大幅提升，這種情況下，新能源車(chē)險(xiǎn)成本超過(guò)了100%，對(duì)成本構(gòu)成了一定壓力。”

隨后，國(guó)內(nèi)多家頭部保險(xiǎn)公司發(fā)文表示，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速超預(yù)期，將采取謹(jǐn)慎承保策略，甚至在部分領(lǐng)域開(kāi)始收緊。

當(dāng)保險(xiǎn)公司抱怨新能源車(chē)承保不賺錢(qián)，想要提高保費(fèi)時(shí)，引發(fā)了車(chē)主不滿。不少車(chē)主表示，選擇電動(dòng)車(chē)原本是為了節(jié)省用車(chē)成本，但是省下來(lái)的油費(fèi)幾乎都用在了車(chē)險(xiǎn)上。

早前有車(chē)主表示，落地不到7萬(wàn)元的新能源車(chē)，使用到第四年，保險(xiǎn)公司計(jì)算車(chē)損險(xiǎn)保額達(dá)11萬(wàn)元，總保費(fèi)超3000元。

毫無(wú)疑問(wèn)，新能源車(chē)險(xiǎn)讓保險(xiǎn)公司、車(chē)主都承受著前所未有的壓力。對(duì)此，不少人好奇，問(wèn)題的關(guān)鍵到底在哪？

事實(shí)上，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)在發(fā)展初期，定價(jià)邏輯基本參照傳統(tǒng)燃油車(chē)，比如說(shuō)出險(xiǎn)系數(shù)、出險(xiǎn)概率、產(chǎn)品故障概率等。因?yàn)樾履茉雌?chē)進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間相對(duì)較短，絕大多數(shù)車(chē)型都沒(méi)有走過(guò)完整的“生命周期”，所以只能參考成熟的燃油車(chē)。

不過(guò)，大多數(shù)保險(xiǎn)公司都忽略最為關(guān)鍵的兩點(diǎn):

一、經(jīng)過(guò)不斷迭代，燃油車(chē)趨于成熟，所以故障率低于新能源汽車(chē)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車(chē)的出險(xiǎn)率在20%-30%，傳統(tǒng)燃油車(chē)出險(xiǎn)率在15%。

當(dāng)然，這一數(shù)據(jù)存在局限性，因?yàn)樾履茉雌?chē)崛起的時(shí)間較短，缺少長(zhǎng)時(shí)間檢驗(yàn)，隨著時(shí)間的推移，不排除新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率出現(xiàn)新高的可能。

二、新能源汽車(chē)與燃油車(chē)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成本結(jié)構(gòu)、制造工藝、維修方式等方面都存在明顯差異。

具體來(lái)看，為了降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，越來(lái)越多的車(chē)企開(kāi)始效仿特斯拉采用一體化壓鑄技術(shù)。盡管一體化壓鑄技術(shù)能夠大幅度降低整車(chē)重量、制造成本，但是后期維修成本將會(huì)達(dá)到前所未有的高度。以特斯拉Model Y為例，一旦某部位出現(xiàn)損壞，那么基本上都要整塊更換。

去年2月份，一位江蘇車(chē)主在倒車(chē)時(shí)撞到墻角，導(dǎo)致車(chē)輛后車(chē)身受損。經(jīng)過(guò)相關(guān)人士定損，特斯拉對(duì)上述事故車(chē)最終出具的定損費(fèi)為11萬(wàn)元左右。盡管比坊間傳言的“20萬(wàn)元”更低，但是參考事故車(chē)的價(jià)格，維修費(fèi)用依舊高于普通燃油車(chē)。

除制造工藝之外，目前新能源車(chē)企大多采用模塊化平臺(tái)設(shè)計(jì)，每一家車(chē)企都有自己的風(fēng)格，所以零部件的通用率比較低，間接抬高了產(chǎn)品零整比。值得一提的是，隨著越來(lái)越多高精度傳感器，如激光雷達(dá)等上車(chē)，預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步抬高產(chǎn)品零整比。

對(duì)此，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)隨著新能源汽車(chē)滲透率不斷提高、用戶駕駛習(xí)慣改變，新能源汽車(chē)的出險(xiǎn)率將會(huì)出現(xiàn)下降。然而，這一觀點(diǎn)并不適用于當(dāng)下火爆的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

因?yàn)橹挥兄鳈C(jī)廠、保險(xiǎn)公司、維修廠等各方面的持續(xù)磨合，并降低新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率，才能推動(dòng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。可惜的是，我們?cè)谏衔闹幸灿刑峒?，面?duì)超預(yù)期的新能源車(chē)險(xiǎn)增速，保險(xiǎn)公司已經(jīng)開(kāi)始考慮采用謹(jǐn)慎承保策略，從而緩解成本壓力。

今年比亞迪股東大會(huì)上，王傳福表示，比亞迪進(jìn)軍新能源汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)，將利用用戶群體、行銷(xiāo)方式、技術(shù)等方面的積累，在費(fèi)用節(jié)儉、效率提升、科學(xué)理賠等方面賦能新能源汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)。

從時(shí)間軸來(lái)看，比亞迪并不是第一家關(guān)注新能源車(chē)險(xiǎn)的車(chē)企，特斯拉在2019年就收購(gòu)了美國(guó)馬克爾公司獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并于2020年在中國(guó)注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

馬斯克曾表示:“保險(xiǎn)將成為特斯拉主要產(chǎn)品，業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值30%至40%。”

車(chē)企下場(chǎng)做保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，除了能夠拓展業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)之外，還可以利用保險(xiǎn)粘性，牢牢掌控用戶資源，并挖掘長(zhǎng)期價(jià)值。另外，相比保險(xiǎn)公司，主機(jī)廠擁有更多車(chē)主數(shù)據(jù)，能夠更快地接入理賠。最為關(guān)鍵的一點(diǎn)是，在新能源汽車(chē)時(shí)代，主機(jī)廠掌握著零部件的定價(jià)權(quán)，能夠加速完善新能源車(chē)險(xiǎn)體系。

可以預(yù)見(jiàn)的是，新能源汽車(chē)時(shí)代的來(lái)臨，變革的不僅僅是產(chǎn)品本身，售后服務(wù)體系、保險(xiǎn)體系等都在悄然發(fā)生變化。盡管新能源車(chē)企的介入，有望改變新能源車(chē)險(xiǎn)“三高”問(wèn)題，但是考慮到新能源汽車(chē)發(fā)展周期較短，因此新能源車(chē)險(xiǎn)體系距離完善仍需較長(zhǎng)時(shí)間。

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