近期，兩大百億級(jí)投資項(xiàng)目分別落地與開工，再次點(diǎn)燃了鈉電池領(lǐng)域的投資熱情:

11月18日，淮海控股集團(tuán)與弗迪電池簽約鈉電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目落地江蘇省徐州市，計(jì)劃總投資100億元，年產(chǎn)能30GWh，將打造全球最大的微型車鈉電系統(tǒng)配套商。

11月19日，眾鈉能源廣德尋鈉鈉離子電池制造基地項(xiàng)目開工儀式在安徽廣德舉行，該項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃總產(chǎn)能年產(chǎn)20GWh鈉離子電池電芯及10GWh鈉離子電池系統(tǒng)。

年內(nèi)新簽約項(xiàng)目投資已超千億

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，疊加上述兩大百億級(jí)項(xiàng)目，2023年以來，僅鈉電池研發(fā)、制造及Pack環(huán)節(jié)，新簽約的項(xiàng)目就多達(dá)28個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能超260GWh，投資總額超1140億元。

從上述新落地的項(xiàng)目來看，雖然鈉電池領(lǐng)域投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目從數(shù)量和規(guī)模方面遠(yuǎn)不及鋰電池領(lǐng)域，但相對(duì)于此前業(yè)內(nèi)外企業(yè)側(cè)重研發(fā)儲(chǔ)備，普遍處于觀望或少許押注狀態(tài)不同的是，目前已有單個(gè)項(xiàng)目已開啟10GWh、20GWh，甚至30GWh的大規(guī)模產(chǎn)能布局，也出現(xiàn)了多個(gè)百億級(jí)項(xiàng)目。

不過，上述項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃雖相對(duì)超前，但產(chǎn)能落地節(jié)奏還是相對(duì)謹(jǐn)慎，距離量產(chǎn)還需經(jīng)歷緩慢地爬坡過程。

研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院今年7月發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，截止到2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh，主要增量產(chǎn)能來自于傳藝科技、多氟多、維科技術(shù)等，預(yù)計(jì)到2023年年底全國或?qū)⑿纬?9.7GWh的鈉離子電池專用量產(chǎn)線，主要增加產(chǎn)能來自于寧德時(shí)代、湖南立方、海四達(dá)、興儲(chǔ)世紀(jì)等已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)并進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)的企業(yè)。

跟隨鈉電池企業(yè)的步伐，鈉電池材料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)也在快馬加鞭。僅在本月，就有多家材料企業(yè)公布項(xiàng)目新動(dòng)態(tài):11月20日，先鈉科技舉行落成典禮暨新品發(fā)布會(huì)，預(yù)計(jì)今年年底進(jìn)入正極材料中試線建設(shè)階段；11月11日，同興環(huán)保公告，擬投資約6億元，在安徽含山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分兩期建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鈉離子電池正極材料項(xiàng)目；11月8日，華陽集團(tuán)萬噸級(jí)鈉離子電池正負(fù)極材料項(xiàng)目廠房順利封頂。

EVTank數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年6月底，鈉離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)超過80家，涵蓋了正極材料、負(fù)極材料、電解液等關(guān)鍵材料及電池企業(yè)。

另據(jù)同花順數(shù)據(jù)，截至11月23日收盤，A股鈉離子電池概念股已達(dá)72只，總市值已接近1.9萬億元。

鈉電池領(lǐng)域的熱度從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的融資動(dòng)向也可見一斑。

截至2023年11月22日，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域24家企業(yè)進(jìn)行81次融資，其中，佰思格融資11次，中科海鈉融資7次，柔創(chuàng)納科、眾鈉能源各融資6次，樂普鈉電、立方新能源各融資5次，容鈉新能源、啟鈉新能源、為方能源、鈉創(chuàng)新能源各融資4次，珈鈉能源、碳什科技、超鈉新能源、寒暑科技各融資3次，國科炭美、盤古新能源、華鈉新材各融資2次，玉皇新能源、英鈉新能源、中鈉時(shí)代、浩鈉新能源、鈉壹新能源、鈉科能源、翔鷹新能源均融資1次。

從融資時(shí)間來看，2022年以來鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資次數(shù)明顯升溫:2014年、2016年各融資1次，2017年融資2次，2018年融資3次，2019年和2020年各融資2次，2021年融資7次，2022年融資17次，2023年至今已融資46次。

電池網(wǎng)還注意到，除了國內(nèi)電池企業(yè)，海外電池企業(yè)也在加速對(duì)鈉電池的相關(guān)研發(fā)生產(chǎn)。

就在11月21日，瑞典電池企業(yè)Northvolt對(duì)外宣布，已開發(fā)出一種先進(jìn)的鈉離子電池，其能量密度超過160Wh/kg，并稱這項(xiàng)技術(shù)可最大限度減少“綠色轉(zhuǎn)型中對(duì)中國的依賴”。

產(chǎn)業(yè)化發(fā)展或在2025年之后

鈉電池布局火熱的同時(shí)，依舊面臨來自產(chǎn)線產(chǎn)品良率、成本以及供應(yīng)鏈建設(shè)等多方面的挑戰(zhàn)。

眾所周知，鈉元素儲(chǔ)量豐富且成本低，是鈉電池主要的競爭力之一，有望在兩輪電動(dòng)車、特種車輛、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、基站、機(jī)房等應(yīng)用場(chǎng)景中，與磷酸鐵鋰電池等形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

此前鈉電池的快速發(fā)展，有著高鋰價(jià)因素的助推，但自2022年11月沖高至60萬元/噸高位以來，鋰價(jià)整體呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢(shì)。

11月15日，繼2021年9月中旬均價(jià)突破15萬元/噸以來，時(shí)隔兩年，電池級(jí)碳酸鋰首次跌破15萬元關(guān)口。

11月23日，SMM電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)14.2萬元/噸。同日，碳酸鋰期貨主力合約lc2401跌破13萬元/噸關(guān)口，報(bào)收12.48萬元/噸，盤中曾一度跌至12.04萬元/噸，與7月21日上市時(shí)24.6萬元的掛牌基準(zhǔn)價(jià)相比，價(jià)格已腰斬。

隨著鋰價(jià)的大幅下行，磷酸鐵鋰電池BOM成本會(huì)繼續(xù)走低，勢(shì)必削弱鈉電池的市場(chǎng)吸引力，加大降本壓力。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，目前鈉電池仍未實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的大規(guī)模量產(chǎn)，在成本上相對(duì)磷酸鐵鋰電池仍不具備優(yōu)勢(shì)，需要通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的培養(yǎng)來降低BOM成本，以及通過規(guī)模效應(yīng)+設(shè)備自動(dòng)化來降低制造成本。

多氟多此前在2023年上半年業(yè)績說明會(huì)上表示，公司的鈉離子項(xiàng)目正在推進(jìn)技術(shù)落地，完善產(chǎn)能布局，預(yù)期公司鈉離子電池的BOM成本要做到0.3元/Wh以內(nèi)。

鈉電池初創(chuàng)公司眾鈉能源首席科學(xué)家趙建慶也曾提到，該公司的戶儲(chǔ)鈉電池電芯規(guī)模化量產(chǎn)后成本可實(shí)現(xiàn)小于0.35元/Wh。

根據(jù)中科海鈉創(chuàng)始人胡勇勝此前的判斷，鈉電池成本將分三階段發(fā)展:推廣期0.5-0.7元/Wh；發(fā)展期0.3-0.5元/Wh；爆發(fā)期0.3元/Wh以下。

綜合來看，隨著鈉電池技術(shù)創(chuàng)新的推進(jìn)，產(chǎn)能規(guī)模逐漸擴(kuò)大，成本優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局的完善，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展正漸行漸近。

今年7月，在2023鈉電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈會(huì)議暨企業(yè)家峰會(huì)上，眾鈉能源常務(wù)副總裴滿預(yù)判，2022年是鈉電行業(yè)的蓄勢(shì)之年，2023年是攻堅(jiān)之年，2024年是強(qiáng)鏈之年，2025年則將是規(guī)模之年；比克電池研發(fā)總監(jiān)安偉峰也提到，由于材料廠家的擴(kuò)產(chǎn)周期普遍需要1年左右的時(shí)間，再加上電池廠家的研發(fā)以及終端市場(chǎng)的測(cè)試，因此鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化會(huì)在2025年之后。

根據(jù)理論市場(chǎng)空間的測(cè)算以及對(duì)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域鈉離子電池滲透率的判斷，吳輝預(yù)測(cè)，2023年鈉離子電池實(shí)際出貨量約3GWh，到2030年出貨量將達(dá)到347GWh，年平均復(fù)合增長率達(dá)97%。

結(jié)語:今年以來，鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)收獲意向訂單等利好消息頻傳，寧德時(shí)代、孚能科技、中科海鈉、傳藝鈉電等鈉電池企業(yè)都已傳出將在新能源乘用車領(lǐng)域裝車消息，兩輪電動(dòng)車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域也已有相關(guān)鈉電池新品發(fā)布或項(xiàng)目示范運(yùn)行消息傳出……從開始量產(chǎn)走向訂單兌現(xiàn)，“鈉”里機(jī)遇無限。

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