進口車市場的“神話”光環(huán)逐漸褪去，電動化潮流下“進口車=高端+有面子、國產(chǎn)車=低端+廉價”這一曾經(jīng)的看法似乎不再適用，自主品牌和國產(chǎn)新能源車型的崛起正在重塑消費者心智。

乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車進口79.9萬輛，同比下滑8.9%，創(chuàng)下了自2011年汽車進口數(shù)量的新低。事實上，受能源轉(zhuǎn)型影響，消費者的購車傾向開始發(fā)生改變，中國汽車進口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均10%左右下行，到2022年僅有88.5萬臺。

盡管2023年的國內(nèi)高端市場需求較好，但乘用車進口量同比下降近10%，消化庫存因素影響增量；2023年進口總額為3321.3億元，同比下滑5.8%。

“整體而言2023年全年我國汽車進口仍處于去庫存的周期，1~11月進口車供給與需求基本持平，12月銷量上漲，加速去庫存，庫存深度下降到4.9個月，較11月下降0.3個月的庫存周期。12月當月進口數(shù)為8萬輛，同比增長25%，主要來自年底換購的需求?！敝袊嚵魍▍f(xié)會進口車工作委員會中國車輛進出口有限公司何索佳對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，汽車進口市場目前仍處在一個回暖的區(qū)間通道。

進口車不“香”了？

縱觀近十年來的數(shù)據(jù)，我國進口車銷量在2011年突破百萬輛至100.3萬輛，隨后持續(xù)走高，2014年達到頂峰142.3萬輛，之后呈下降趨勢，2015年~2019年基本維持在110萬輛左右；2020年受疫情等因素影響，跌破百萬輛至93萬輛，2021年略有回穩(wěn)至94萬輛，2022年繼續(xù)下行，全年進口量跌至87.8萬輛，同比下降5%；2023年進口規(guī)模銳減至79.9萬輛，月度進口量維持在月均7萬臺左右水平，跌至過去十年來最低。

乘聯(lián)會分析指出，一方面，受疫情、芯片短缺等因素影響，進口車市場供給不足；另一方面，部分進口車產(chǎn)品國產(chǎn)化對進口車市場產(chǎn)生一定影響。此外，受宏觀經(jīng)濟等影響，進口車市場需求有所下降。

“從月度走勢看，近幾年的進口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高，過山車的見頂回落走勢特征。2023年呈現(xiàn)低開高走的態(tài)勢，1~5月進口較2022年大幅走低，6~9月進口走勢回暖，10~12月進口車表現(xiàn)很強?！背寺?lián)會秘書長崔東樹表示。

此外，進口車的庫存系數(shù)近年來也在持續(xù)走高。2016年~2021年，進口車庫存深度維持在3個月左右，2022年為4.5個月，2023年上升至4.9個月。庫存深度的上升也意味著進口車市場的需求一定程度上較為疲軟。

從進口汽車品牌結構來看，超豪華車的進口總體強勢在經(jīng)歷過去幾年持續(xù)增長后，2023年出現(xiàn)下滑。其中蘭博基尼2023年銷量為837輛，同比下滑6%；賓利、勞斯萊斯、法拉利2023年銷量均出現(xiàn)了15%左右的下滑，阿斯頓馬丁下跌超三成。

與超豪華品牌下滑不同，2023年豪華品牌車型表現(xiàn)尚可，依然是銷量主力，1~12月累計占比達89.86%。2023年進口量排名前十的品牌中，雷克薩斯排名第一，其次是奔馳(15.6萬輛)、寶馬(10.3萬輛)、保時捷(8.1萬輛)和奧迪(6.3萬輛)，排名前十的品牌還包括路虎、豐田、沃爾沃、MINI和大眾。其中奧迪、路虎、豐田、沃爾沃、大眾2023年在華銷量實現(xiàn)正增長。

值得注意的是，2023年進口車銷量排名前五的品牌中，僅奧迪實現(xiàn)了同比正增長，雷克薩斯、奔馳、寶馬、保時捷均出現(xiàn)了不同程度的下滑。

排名第一的雷克薩斯2023在華銷量為18.1萬輛，同比微降0.9%，已連續(xù)兩年下滑。2022年，以加價聞名、未實現(xiàn)國產(chǎn)化的雷克薩斯結束在華連續(xù)17年的銷量正增長，同比下滑18.6%至18.39萬輛。2023年多款車型推出降價優(yōu)惠舉措，但未能止跌。21世紀經(jīng)濟報道記者從廣州一銷售人員處了解到，雷克薩斯ES 200優(yōu)惠約5萬元，雷克薩斯NX落地價格約28萬元。

在何索佳看來，雷克薩斯2023年的銷量表現(xiàn)一直比較弱，主要受電氣化進展較慢的原因，當前雷克薩斯新能源車型主要是油改電車型，還是比較難得到消費者的認可。

此外，以8.1萬輛排名第四的保時捷跌幅最大，同比下滑14.3%，已是保時捷在華銷量第二年負增長。中國市場曾連續(xù)八年蟬聯(lián)保時捷最大單一市場，2022年成為其銷量唯一下滑的市場。保時捷中國總裁及首席執(zhí)行官柯時邁此前表示，在華遇冷的主要原因包括Cayenne車型經(jīng)歷換代以及價格戰(zhàn)異常激烈等。

對于雷克薩斯和保時捷等部分進口品牌銷量的下滑，有分析指出，一方面由于高收入中產(chǎn)對未來收入預期的不確定性有所上升，對奢侈品消費的支出趨于理性；另一方面，由于雷克薩斯和保時捷完全依賴進口，需求放緩的情況下，車企戰(zhàn)略性收縮對中國出口的數(shù)量，以減輕經(jīng)銷商降價壓力、保護品牌價值。

德系三強中，奔馳和寶馬出現(xiàn)不同程度的下滑。其中奔馳銷量為15.6萬輛，同比下滑2.7%；寶馬和MINI銷量分別為10.3萬輛和1.8萬輛，較去年下滑分別下滑10.7%和36.4%。

究其原因，進口車型國產(chǎn)化一定程度上分流了進口車市場。2022年3月，寶馬X5實現(xiàn)國產(chǎn)，售價為60.50萬～77.50萬元，起售價比進口車型的69.99萬元便宜近10萬元，直接導致進口寶馬X5的銷量下跌。

不過值得一提的是，雖然我國汽車進口量逐年下滑，但進口汽車報關單價在逐年上升，從2015年的25.21萬元提升至2023年的41.57萬元。何索佳表示，這主要有三個原因:一是受消費升級趨勢影響，二是低價產(chǎn)品國產(chǎn)化，三是匯率有所貶值。

自主品牌沖向豪華高端市場

“進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級，因此相對于普通燃油車，豪華車與進口車的走勢總體是很好的，但電動化轉(zhuǎn)型改變了燃油車需求，進口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降?！贝迻|樹認為，隨著國際關系的不斷復雜，還是要未雨綢繆建立更多的進口模式，維持進口車合理規(guī)模。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2016年～2018年，我國新能源進口車銷售規(guī)模維持在1.6萬輛~2萬輛，2019年在特斯拉Model 3的帶動下暴漲至6萬輛，但隨著特斯拉車型國產(chǎn)，2020年回落至2.8萬輛。

近年來隨著奔馳、寶馬等加速電動車布局，新能源進口車銷量有所回暖。2023年新能源汽車銷售4.6萬輛，同比上漲47.9%。其中純電動汽車仍保持快速增長態(tài)勢，累計同比增長達到172%。特斯拉Model X、寶馬I系增量貢獻居前，插電混合車型受國產(chǎn)插混車型市場影響，進口插混車型銷量表現(xiàn)偏弱。

曾幾何時，“進口車=高端+有面子、國產(chǎn)車=低端+廉價”的看法深入人心，高價更是進口車的身份象征，曾經(jīng)一輛特斯拉Model 3售價高達70萬元，雷克薩斯更是以“加價提車”聞名，但近年來由于國內(nèi)新能源汽車市場競爭加劇、價格戰(zhàn)此起彼伏、自主品牌向上，進口車似乎變得不香了。

隨著電動化、智能化轉(zhuǎn)型的深入，部分電動車品牌加快蠶食BBA等豪華車市場份額，重塑著豪華車尤其是豪車電動車的市場格局。相比發(fā)達國家豪華品牌25%~30%的市場占有率，我國豪華汽車市場依然還有很大的上升空間，其中潛在的機會和空間也給予了無限發(fā)展可能。

“當前超豪華品牌在電動化轉(zhuǎn)型上進展緩慢，盡管他們有百年品牌的積淀和積累，還是側(cè)重于燃油車領域，在新能源汽車市場的優(yōu)勢并不明顯，技術積累不夠，產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整，這給中國品牌留出上升空間，推出超豪華品牌將填補高端電動化市場空擋?！贝迻|樹在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示。

盡管有不少進口車品牌加快電動化轉(zhuǎn)型步伐，但“大象”轉(zhuǎn)身并非易事。有豪華品牌管理層人士告訴記者，目前豪華品牌推出的電動車沒有跳出燃油車的定義，從產(chǎn)品到營銷服務沒有創(chuàng)新，因此找不到賣點，找不到盈利點，也找不到需求。此外，進口汽車品牌智能化程度相對落后，一些智能化設計與中國消費者的期待差距較大。

與此同時，自主玩家渴望改寫豪車市場格局，廣汽、比亞迪、極氪、蔚來等向傳統(tǒng)豪華品牌更深的腹地發(fā)起進攻，發(fā)布了Hyper SSR、仰望U8/U9、極氪001FR、蔚來ET9等高性能超跑或硬派越野SUV。

蔚來董事長、CEO李斌將其百萬旗艦車型ET9稱為“真正進入到D級車市場，進入到奔馳、寶馬、邁巴赫等國際品牌堡壘的第一款車”；比亞迪仰望U8售價高達109.8萬，已連續(xù)兩個月銷量維持在千輛以上，與路虎攬勝持平。

“在汽車消費日漸成熟的當下，車企走低端路線可以活下去，但卻難以一直憑借低端產(chǎn)品壯大規(guī)模。憑借高端產(chǎn)品，處于頭部的車企能獲得較高的溢價空間，從而獲得更高的毛利率?！庇衅嚇I(yè)內(nèi)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

在他看來，目前自主品牌高端車型尚未對進口超豪華車以及豪華車造成沖擊，但持續(xù)的價格競爭以及產(chǎn)品、技術“內(nèi)卷”可能改變部分進口車目標客群的偏好和需求。未來隨著自主品牌以及造車新勢力們不斷拓展產(chǎn)品矩陣，疊加高消費人群對智能電動車的愈發(fā)青睞，進口車市場或?qū)⑹艿竭M一步?jīng)_擊。

崔東樹認為，考慮前期疫情和芯片短缺導致的國際供給不足，近期國際汽車生產(chǎn)回暖，加大進口車增量推動全年恢復增長的潛力仍較大。

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