今年前三季度，華東醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營收約303.95億元，同比增長9.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約21.89億元，同比增長10.48%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤約21.6億元，同比增長13.62%。華東醫(yī)藥在10月25日發(fā)布的2023年三季報中披露了上述信息

僅三季度，華東醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營收約100.09億元，同比增長3.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約7.55億元，同比增長17.84%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤7.33億元，同比增長16.43%。

作為一家老牌藥企，華東醫(yī)藥近年來給市場留下的印象是“BD狂人”，其在過去3年內(nèi)共完成20筆BD交易。目前，華東醫(yī)藥的業(yè)務(wù)不僅涉及醫(yī)藥商業(yè)及專科、慢病用藥等治療領(lǐng)域，更進(jìn)一步拓展至內(nèi)分泌、自身免疫、腫瘤治療領(lǐng)域以及醫(yī)美業(yè)務(wù)等。

而在一系列“買買買”之后，華東醫(yī)藥累計的商譽(yù)額在今年三季度末達(dá)到了25.78億元。

在發(fā)布上述業(yè)績的次日，華東醫(yī)藥報收39.90元/股，微跌0.15%，總市值700.02億元。

押寶GLP-1和ADC

醫(yī)藥商業(yè)占華東醫(yī)藥營收的大頭。根據(jù)年報，華東醫(yī)藥的醫(yī)藥商業(yè)板塊主要系通過中西藥、醫(yī)療器械、藥材參茸、健康產(chǎn)業(yè)四個業(yè)務(wù)板塊，發(fā)展醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥零售、以冷鏈為特色的第三方醫(yī)藥物流、醫(yī)藥電商、醫(yī)院增值服務(wù)等。

財報數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，醫(yī)藥商業(yè)板塊為華東醫(yī)藥貢獻(xiàn)了202.91億元營收，同比增長6.99%；累計實(shí)現(xiàn)凈利潤約3.16億元，同比增長6.03%。

醫(yī)藥工業(yè)板塊在今年前三季度累計實(shí)現(xiàn)89.94億元營收，同比增長9.48%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤18.35億元，同比增長13.41%。

在醫(yī)藥工業(yè)方面，華東醫(yī)藥在?？?、慢病等領(lǐng)域外，近年來加碼布局了內(nèi)分泌、自身免疫和腫瘤三大領(lǐng)域。

今年7月，華東醫(yī)藥全資子公司杭州中美華東制藥有限公司利拉魯肽注射液(商品名:利魯平)在國內(nèi)獲批肥胖或超重適應(yīng)癥，成為國內(nèi)首個獲批減重治療的GLP-1受體激動劑藥物。該產(chǎn)品在今年3月已獲批糖尿病適應(yīng)癥。

“利魯平”是首個國產(chǎn)利拉魯肽注射液生物類似藥，2017年，華東醫(yī)藥以0.8億元從杭州九源基因工程有限公司中受讓而來。“截至目前，公司在利拉魯肽注射液項(xiàng)目的研發(fā)投入約為3.22億元”。華東醫(yī)藥在今年7月5日的公告中提到。

在減肥藥需求持續(xù)擴(kuò)大下，作為國內(nèi)唯二獲批的GLP-1類減肥藥，利魯平承載了較大的銷售預(yù)期，不過目前華東醫(yī)藥尚未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。

華東醫(yī)藥方面告訴時代財經(jīng)，截至目前，公司利拉魯肽注射液已在國內(nèi)幾百家大型醫(yī)院實(shí)現(xiàn)入院銷售，數(shù)量還在快速增長中。此外，院外市場也是減肥適應(yīng)癥的主要銷售渠道，包括線上平臺及線下藥店，公司也在積極進(jìn)行布局。

“目前合作開發(fā)的連鎖藥店的總部數(shù)量已經(jīng)接近200家，國內(nèi)的百強(qiáng)連鎖已經(jīng)基本完成開發(fā)和覆蓋，或完成溝通談判，目前正在積極的鋪貨中，計劃在年內(nèi)完成3萬家終端鋪貨單體藥店數(shù)量的目標(biāo)?！比A東醫(yī)藥方面對時代財經(jīng)稱。

當(dāng)下，減肥藥賽道熱度持續(xù)攀升，華東醫(yī)藥亦盯準(zhǔn)了這塊蛋糕。三季報顯示，其以GLP-1靶點(diǎn)為核心，已建立了涵蓋口服、注射劑等多種劑型包括長效和多靶點(diǎn)全球創(chuàng)新藥和生物類似藥相結(jié)合的GLP-1及相關(guān)靶點(diǎn)8款產(chǎn)品。

除了押注GLP-1，華東醫(yī)藥亦持續(xù)加碼布局ADC賽道，其先后投資了抗體研發(fā)生產(chǎn)公司荃信生物、ADC連接子與偶聯(lián)技術(shù)公司諾靈生物，孵化ADC藥物毒素原料生產(chǎn)公司琿達(dá)生物，控股了多抗平臺型研發(fā)公司道爾生物等。

在三季報發(fā)布次日，華東醫(yī)藥宣布，由中美華東與美國合作方ImmunoGen,Inc.合作開發(fā)的索米妥昔單抗注射液(商品名:ELAHERE)的上市許可申請獲得受理。

索米妥昔單抗注射液是全球首個獲批的針對葉酸受體α靶點(diǎn)的全球首創(chuàng)(First-in-class)ADC藥物。

2020年10月，華東醫(yī)藥以超3億美元的交易總金額，從ImmunoGen公司手中買入了索米妥昔單抗注射液在大中華區(qū)的獨(dú)家臨床開發(fā)及商業(yè)化權(quán)益。

華東醫(yī)藥方面表示，今年7月，索米妥昔單抗注射液已被國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心納入優(yōu)先審評品種名單，根據(jù)優(yōu)先審評審批程序，ELAHERE上市許可申請的審評時限為130個工作日。這意味著，ELAHERE有望在半年內(nèi)獲批。

醫(yī)美業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)顯現(xiàn)

從各板塊增速來看，醫(yī)美業(yè)務(wù)在華東醫(yī)藥前三季度中表現(xiàn)最優(yōu)，共實(shí)現(xiàn)營收約18.74億元，同比增長36.99%，占營收總額的比例約6.17%。

分地區(qū)來看，華東醫(yī)藥主要通過全資子公司英國Sinclair開展國際醫(yī)美業(yè)務(wù)，國內(nèi)醫(yī)美業(yè)務(wù)則通過全資子公司欣可麗美學(xué)進(jìn)行。財報數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，Sinclair實(shí)現(xiàn)銷售收入1.10億英鎊，實(shí)現(xiàn)EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)1729萬英鎊(約1.48億元人民幣)；期間欣可麗美學(xué)實(shí)現(xiàn)營收8.24億元，同比增長88.79%，尚未披露具體利潤情況。

醫(yī)美業(yè)務(wù)已經(jīng)成為華東醫(yī)藥另一業(yè)績增長曲線。

2018年10月，華東醫(yī)藥以14.95億元收購Sinclair，自此踏入醫(yī)美賽道。Sinclair主打填充注射類產(chǎn)品，如注射用聚己內(nèi)酯微球Ellansé、含利多卡因透明質(zhì)酸、MaiLi左旋聚乳酸類膠原蛋白刺激劑Lanluma等。

2019-2022年，華東醫(yī)藥的國際醫(yī)美業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營收為5.09億元、3.19億元、6.66億元、11.44億元。

相比之下，華東醫(yī)藥國內(nèi)醫(yī)美業(yè)務(wù)起步較晚，欣可麗美學(xué)成立于2020年，核心產(chǎn)品亦為Ellansé伊妍仕。2021-2022年，華東醫(yī)藥的國內(nèi)醫(yī)美業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營收3.66億元、8.84億元。

今年10月17日，華東醫(yī)藥宣布全資子公司華東醫(yī)藥醫(yī)美投資有限公司與韓國ATGC公司簽訂產(chǎn)品獨(dú)家許可協(xié)議，獲得含有ATGC型肉毒桿菌毒素的注射液ATGC-110在包括中國、美國、歐洲等區(qū)域在內(nèi)的全球獨(dú)家許可(不含印度)，以及在韓國的非獨(dú)家授權(quán)，包含醫(yī)美及治療的所有適應(yīng)癥的臨床開發(fā)、注冊及商業(yè)化權(quán)益，本次交易將向ATGC支付1300萬美元首付款，最高不超過1700萬美元的臨床開發(fā)、注冊里程碑。

在10月26日披露的投資者活動報告中，華東醫(yī)藥表示，公司醫(yī)美國內(nèi)外有十余款產(chǎn)品的研發(fā)注冊正在推進(jìn)中。財報數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，華東醫(yī)藥的研發(fā)費(fèi)用約8.41億元，去年同期約7.88億元；銷售費(fèi)用亦在增長，期間支出約46.62億元，去年同期約45.04億元。

目前，熱衷“買買買”的華東醫(yī)藥仍在開拓新賽道。

今年4月，華東醫(yī)藥宣布進(jìn)軍動物藥賽道，中美華東將合計出資不超過2.65億元，以股權(quán)受讓和增資的方式，獲得江蘇南京農(nóng)大動物藥業(yè)有限公司70%股權(quán)。

截至今年一季度末，南農(nóng)動藥未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司資產(chǎn)總額0.70億元，總負(fù)債0.29億元，凈資產(chǎn)0.41億元。

今年10月，南農(nóng)動藥業(yè)獲得北京塞爾斯醫(yī)藥科技有限公司已獲批上市的寵物用中樞鎮(zhèn)痛藥物酒石酸布托啡諾注射液在中國的獨(dú)家經(jīng)銷及市場推廣銷售權(quán)利。保適寧是中國首個獲批的中樞鎮(zhèn)痛阿片類新獸藥?！氨敬魏献鲗⑦M(jìn)一步完善寵物動保專業(yè)線產(chǎn)品布局?！比A東醫(yī)藥在公告中稱。

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