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立訊精密:2023年1-9月扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)17%,業(yè)務(wù)多元化可期

編輯:谷小金 來(lái)源:證券之星 2023-10-27 15:59    閱讀量:19816   

  

10月20日晚,立訊精密發(fā)布2023年第三季度報(bào)告,報(bào)告顯示公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1558.75億元,同比增長(zhǎng)7.31%;扣非凈利潤(rùn)70.33億,同比增長(zhǎng)17.63%。同時(shí),立訊精密發(fā)布了全年業(yè)績(jī)預(yù)告,2023全年扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為103.1億元-109.3億元,同比增22.07%-29.51%。

立訊精密:2023年1-9月扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)17%,業(yè)務(wù)多元化可期

根據(jù)此次立訊精密披露的2023年第三季度報(bào)告來(lái)看,立訊精密不僅盈利能力持續(xù)得到修復(fù),而且公司通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和戰(zhàn)略性的優(yōu)化,成功地將成本開支大幅降低,使得經(jīng)營(yíng)效率顯著提升。

凈利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼,盈利能力持續(xù)改善

截至今年前三季度,立訊精密營(yíng)收突破1500億關(guān)口,扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超兩位數(shù),并且公司的銷售毛利率與銷售凈利率持續(xù)攀升,分別從年初的10.03%與4.20%提升至11.8%與5.31%。

一方面,消費(fèi)電子業(yè)務(wù)是立訊精密的基本盤。進(jìn)入三季度,消費(fèi)電子市場(chǎng)迎來(lái)傳統(tǒng)旺季,疊加蘋果、華為發(fā)布新品,對(duì)公司業(yè)績(jī)形成較大的利好。

根據(jù)立訊精密董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王來(lái)春介紹,在iPhone 15系列的生產(chǎn)中,立訊精密承擔(dān)了三個(gè)型號(hào)的生產(chǎn)訂單。對(duì)此,王來(lái)春表示:“近年來(lái)立訊精密大幅增加了iPhone的生產(chǎn)型號(hào)以及數(shù)量,iPhone業(yè)務(wù)在過去一年翻了一番。”另外,王來(lái)春透露,公司正在為明年初上市的蘋果頭顯Apple Vision Pro做生產(chǎn)準(zhǔn)備。

根據(jù)界面新聞的報(bào)道,立訊精密還是Mate 60 Pro的充電模組供應(yīng)商。立訊精密已為多家頭部智能手機(jī)品牌進(jìn)行無(wú)線充電產(chǎn)品代工。據(jù)悉,公司為AppleWatch無(wú)線充電模塊、iPhone的主要無(wú)線充電Rx線圈等硬件的供應(yīng)商。

另一方面,立訊精密持續(xù)降本增效,通過去庫(kù)存管理、策略性減少一些低毛利率的產(chǎn)品等系列措施,給公司前三季度業(yè)績(jī)帶來(lái)了積極的影響。

具體來(lái)看,立訊精密前三季度銷售、管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為0.39%、2.18%、0.12%,整體期間費(fèi)用率較去年同期均有所下降,主要因公司不斷優(yōu)化組織和系統(tǒng)流程,實(shí)現(xiàn)效率提升。其中,得益于匯兌收益,公司財(cái)務(wù)費(fèi)用下降幅度最大,從0.41%下降至0.12%。

今年以來(lái),消費(fèi)電子相關(guān)企業(yè)大多為過剩的庫(kù)存所困擾,而立訊精密在庫(kù)存管理方面表現(xiàn)出色,取得了顯著的成績(jī)。前三季度,立訊精密存貨占流動(dòng)資產(chǎn)比例為21.86%,較去年同期占比下降4.48%;應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)由去年同期59.6天,降到53.6天。據(jù)科技市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù),2023年第三季度,全球智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量同比下跌1%,下滑勢(shì)頭有所減緩。隨著行業(yè)整體回暖,未來(lái)立訊精密庫(kù)存、賬期狀況也將愈加健康。

此外,前三季度立訊精密的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為72.22億元,同比增長(zhǎng)143.9%。這從整體上反映出公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的造血能力強(qiáng),凈利潤(rùn)質(zhì)量高,應(yīng)收賬款管理較好。

多業(yè)務(wù)并行,打造完整的產(chǎn)業(yè)垂直整合閉環(huán)

立訊精密在三季報(bào)中表示,公司管理層依舊遵循“三個(gè)五年”的戰(zhàn)略指引,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開拓以及新領(lǐng)域、新技術(shù)、新產(chǎn)品的前瞻布局,并以精密智能制造大平臺(tái)和工藝制程的自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)為依托,實(shí)現(xiàn)公司在消費(fèi)電子、通信、汽車等領(lǐng)域各項(xiàng)資源互融互通,打造完整的產(chǎn)業(yè)垂直整合閉環(huán),推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)朝預(yù)期方向發(fā)展。

在通信領(lǐng)域,立訊精密以優(yōu)異的表現(xiàn)取得更多的訂單。公司制定了“核心零部件+系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品”雙驅(qū)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),形成High speed Cable/ Connector銅連接以及光模塊、散熱和電源的產(chǎn)品矩陣。尤其高速連接在海外進(jìn)展較快,在800G/1.6T高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品領(lǐng)域,銅帶光加速頭部客戶導(dǎo)入。

中信建投表示,未來(lái)5G、AI應(yīng)用持續(xù)滲透,龐大數(shù)據(jù)洪流依賴于高性能計(jì)算能力和數(shù)據(jù)中心的高速網(wǎng)絡(luò),為高速互聯(lián)技術(shù)發(fā)展提供了新的機(jī)遇,立訊精密通訊業(yè)務(wù)將受益于新趨勢(shì)蓬勃發(fā)展,將進(jìn)一步增厚公司營(yíng)收和盈利能力。

目前,汽車電子需求快速增長(zhǎng),汽車智能電動(dòng)變革推動(dòng)智能化相關(guān)零部件快速增長(zhǎng),汽車電子占整車制造成本比重持續(xù)提升。智能電動(dòng)變革下行業(yè)商業(yè)模式變化,車企加大軟件投入,硬件更多由零部件供應(yīng)商完成。

長(zhǎng)江證券表示,伴隨供應(yīng)鏈分工模式變革,汽車電子類零部件企業(yè)轉(zhuǎn)向“硬件定制化方案提供商”角色,立訊精密依托消費(fèi)電子領(lǐng)域深厚實(shí)力,依托構(gòu)建的“工藝+底層技術(shù)”能力拼圖,通過十余年的研發(fā)及業(yè)務(wù)開拓,公司將產(chǎn)品布局延伸至艙內(nèi)、艙外多品類產(chǎn)品線,綜合覆蓋汽車線束、連接器、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙及新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)等核心零部件。

值得一提的是,為了加速公司進(jìn)入世界tier1第一梯隊(duì),立訊精密還加速與整車廠商合作項(xiàng)目的落地。今年6月份,立訊精密與老牌車企的廣汽集團(tuán)聯(lián)手成立立昇汽車科技,為公司在智能汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃和技術(shù)布局實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

除了與廣汽的聯(lián)動(dòng)外,立訊精密還參與華為智選車智界S7的供應(yīng)鏈,該車型將在11月底正式開售。招商證券表示華為智界S7是立訊精密深度參與的車型,看好公司汽車業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期空間。

總的來(lái)看,立訊精密過去的三個(gè)季度中,在盈利能力持續(xù)改善、成本效益優(yōu)化以及多業(yè)務(wù)布局等多個(gè)方面取得了顯著的成績(jī)。考慮到立訊精密多行業(yè)、多品類、多客戶的全面發(fā)展,未來(lái)公司有望繼續(xù)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出,并取得長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展。

  

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