貝殼財(cái)經(jīng)訊近年來指數(shù)化投資理念不斷普及，越來越多投資者選擇使用ETF這一低費(fèi)率、高流動(dòng)性、低門檻的投資工具參與場內(nèi)投資。5月16日，深交所基金管理部聯(lián)合行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布了《ETF投資交易白皮書(2023年)》。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，深市ETF持有人數(shù)量已達(dá)328萬(未穿透聯(lián)接基金)，較2022年年底增長16%，較2018年底增長6.5倍，隨著交易股票的投資者逐步參與投資ETF，ETF市場持有人數(shù)保持著逐年增長的長期趨勢。

從地域分布來看，深市ETF個(gè)人投資者持有ETF規(guī)模的地域分布呈現(xiàn)出人均GDP高、居民可支配收入多的地區(qū)ETF持有規(guī)模較大的特點(diǎn)。

截至2023年底，深市ETF個(gè)人投資者主要集中在東部沿海地區(qū)，持有規(guī)模前三的區(qū)域?yàn)閺V東省、上海市和北京市，江浙滬地區(qū)個(gè)人投資者持有ETF規(guī)模比例較高，合計(jì)超30%。

以穿透聯(lián)接基金的持有結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)算，截至2023年底，ETF持有人仍以個(gè)人投資者為主。從ETF持有規(guī)模來看，個(gè)人投資者持有規(guī)模合計(jì)約為1.06萬億元，占比50.87%，較2022年底提升1.48%，其中，個(gè)人投資者持有非貨幣型ETF規(guī)模合計(jì)約1.01萬億元，占比較2022年底略降1.93%。

從持有方式來看，個(gè)人投資者更傾向于直接持有ETF，個(gè)人投資者直接持有ETF規(guī)模合計(jì)7479.40億元，占比較2022年底提升4.71%，其中，個(gè)人投資者直接持有非貨幣型ETF規(guī)模合計(jì)為7007.60億元，占比較2022年底提升5.39%。

從產(chǎn)品類別看，商品型、跨境股票型、境內(nèi)股票型、貨幣型和債券型ETF的個(gè)人投資者持有規(guī)模占比依次遞減，分別為73.83%、62.75%、54.42%、22.82%和6.37%。在以黃金ETF為代表的商品型ETF中占比高，體現(xiàn)了個(gè)人投資者在權(quán)益市場波動(dòng)過程中對抗風(fēng)險(xiǎn)屬性資產(chǎn)的追求。

從境內(nèi)股票型ETF來看，截至2023年底，機(jī)構(gòu)投資者持有寬基ETF比例較高，持有規(guī)模合計(jì)達(dá)4476.77億元，占比53.01%，主要包括嘉實(shí)滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF等代表性產(chǎn)品。

個(gè)人投資者則持有行業(yè)主題ETF持有比例最高，持有規(guī)模合計(jì)3843.59億元，占比66.42%，主要包括醫(yī)療醫(yī)藥、證券公司、芯片半導(dǎo)體等三大行業(yè)和主題。

值得一提的是，近年來，ETF市場快速發(fā)展，產(chǎn)品工具化屬性逐步得到投資者認(rèn)可，成交活躍度不斷提升。2023年，ETF總成交額達(dá)27.58萬億元，較2022年提升4.67億元，其中，非貨幣ETF總成交額達(dá)20.22萬億元，均創(chuàng)歷史新高。

2023年，ETF總體成交額較2022年提升4.67億元，其中，新上市ETF產(chǎn)品貢獻(xiàn)增量成交額0.59萬億元，存量ETF產(chǎn)品貢獻(xiàn)增量成交額達(dá)4.08萬億元。

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