數(shù)據顯示，截至記者發(fā)稿，今年以來已有約267家基金公司合計調研約46979家次，博時基金、嘉實基金上半年調研均超千家次。從行業(yè)層面來看，工業(yè)機械、電氣部件與設備、電子元件、半導體產品、電子設備和儀器等科創(chuàng)技術領域被調研的上市公司數(shù)量遙遙領先。

260余家公募參與機構調研

Wind數(shù)據顯示，截至記者發(fā)稿，今年以來已有約267家基金公司參與到上市公司的調研之中，合計調研約46979家次。去年同期，參與調研的基金公司家數(shù)共有342家，合計調研約62430家次。不過，相比2021年的241家、23753家次，今年以來的調研頻次仍處于歷史較高水準。

從單家公募機構的調研情況來看，博時基金、嘉實基金上半年調研均超千家次，分別為1241家次、1063家次，位居各基金公司前列。不過，這一指標相比去年同期也有所減少，共7家基金公司調研超千家次。另外，還有華夏基金、景順長城基金、富國基金、銀華基金4家機構今年以來調研在800家次以上；鵬華基金、國泰基金、招商基金、南方基金和交銀施羅德基金5家機構調研超過700家次。

值得注意的是，調研次數(shù)居前的公募更青睞科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和深證主板上市公司。如博時基金調研上述三個板塊個股數(shù)量均居第一，合計達645次；嘉實基金調研上述板塊次數(shù)則接近600次；華夏基金、景順長城的調研次數(shù)則超過了500次。

從行業(yè)層面來看，工業(yè)機械、電氣部件與設備、電子元件、半導體產品、電子設備和儀器等科創(chuàng)技術領域被公募調研的上市公司數(shù)量領先。《經濟參考報》記者根據Wind數(shù)據統(tǒng)計，今年以來獲公募基金調研的上市公司中，共有175家屬于工業(yè)機械行業(yè)，位居各行業(yè)前列；分別有116家和113家屬于電氣部件與設備、電子元件兩大行業(yè)，位列第二、第三。此外，調研半導體行業(yè)上市公司的公募機構數(shù)量也超過百家。

調研熱門公司業(yè)績亮眼

個體公司方面，天孚通信、中控技術、九號公司-WD、東芯股份、英杰電氣、中際旭創(chuàng)等25家上市公司今年以來被超過100家公募機構調研。

不少公司今年以來業(yè)績和市場表現(xiàn)均較為亮眼。如光模塊龍頭股天孚通信年內累計漲幅已超51%，截至一季度末，共有363只基金持有該公司股票，占流通股比例達17.74%。一季度報顯示，天孚通信多項業(yè)績指標均實現(xiàn)了超過100%的漲幅。其中，報告期實現(xiàn)營業(yè)收入7.32億元，同比增長154.95%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.79億元，同比增長202.68%；共實現(xiàn)歸母扣非凈利潤2.69億元，同比增長215.07%。

從調研內容來看，機構較為關注天孚通信產能擴充和海外產能分配等問題。公司表示，會根據客戶需求持續(xù)擴充人員和設備產能，經營結果受到訂單增量趨勢、客戶和產品結構、良率和效率趨勢、費用增長趨勢等多方面影響，目前整體業(yè)務正常，努力滿足客戶交付。此外，公司持續(xù)保持高強度研發(fā)投入，關注前沿技術發(fā)展，配合客戶800G、1.6T新品研發(fā)，同時長期持續(xù)改善良率和效率。

中控技術年內也獲得了包括143家基金公司在內的超千家機構調研，合計共調研31次，為年內調研的熱門公司。公開資料顯示，中控技術屬于新興軟件和新型信息技術服務企業(yè)，主要產品包括安全儀表系統(tǒng)TCS-900、安全柵、仿真培訓軟件VxOTS、集散控制系統(tǒng)(DCS)ECS-700等。

在調研過程中，對于機構關注的工業(yè)領域數(shù)字化布局問題，中控技術表示，公司充分運用近30年的行業(yè)積累和Know-how，打造眾多的“1+2+N”智能工廠行業(yè)標桿并復制推廣，能夠幫助客戶實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造到智能制造的轉型。在市場和平臺端，中控技術全面部署5S線下門店+S2B線上平臺的一站式工業(yè)服務新模式，構建了線上線下聯(lián)動的數(shù)智供應鏈體系。依托扎實工業(yè)數(shù)據基礎，中控技術在工業(yè)AI領域進行了全方位探索，并已經初步形成了一系列工業(yè)AI產品及解決方案。

科創(chuàng)板個股九號公司-WD的調研關注度在年內亦有所提升。從機構調研內容來看，關注點涉及產品結構、市場規(guī)模、渠道庫存、費用投放以及門店數(shù)量拓展等各方面。另外，還有多家被公募機構集中調研的上市公司年內股價增幅明顯。如光模塊公司羅博特科一季度被17只基金持有，占流通股比例達3.80%。公司一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入2.63億元，同比增長1.52%；歸母凈利潤589.81萬元，同比增長39.23%。另一家光模塊公司新易盛年內也獲得72家基金公司調研。該公司一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入11.13億元，同比增長85.41%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.25億元，同比增長200.96%。

公募樂觀看待下半年行情

“6月份市場整體趨勢是調整，但幅度不大。對于在上半年已經通過業(yè)績驗證了產業(yè)趨勢并正在形成市場共識的方向和個股，站在未來1年至2年維度看，調整是加倉的機會?？傮w上，我們對下半年行情并不悲觀?！睂τ谙掳肽晔袌?，鵬華基金權益投資一部基金經理高松表示。

中信保誠基金認為，公募基金投資科創(chuàng)板市場的規(guī)模有望保持較快增長勢頭。一方面，我國一直將科技創(chuàng)新和高新技術產業(yè)發(fā)展作為重要戰(zhàn)略方向，未來還會加大對科技創(chuàng)新的支持力度，其中也包括金融支持；另一方面，科技創(chuàng)新是推動經濟增長和轉型升級的重要動力，隨著經濟轉型升級的推進，科技創(chuàng)新的需求將會持續(xù)增長。

對于重點投資領域，南方基金創(chuàng)業(yè)板ETF基金經理孫偉表示，當前AI大模型在創(chuàng)意產業(yè)、教育、醫(yī)療、智能汽車、科研和工業(yè)生產已經開始有應用落地。未來隨著算力的持續(xù)提升和模型的持續(xù)升級迭代，AI大模型對于整個世界的感知理解能力以及所輸出的精確度、完整性都會進一步提升，應用場景也有望進一步拓展。中國在AI的發(fā)展領域有獨特的優(yōu)勢，有龐大的產業(yè)規(guī)模、完善的工業(yè)體系以及豐富的應用場景，未來可關注和實體經濟結合的方向。

博時基金首席投資官曾鵬認為，戰(zhàn)略新興產業(yè)關注以下方面:首先是人工智能算力，受益方向包括國產AI芯片、PCB、光模塊及服務器等；其次是新能源汽車，中國新能源汽車逐步具備全球技術和成本競爭力，國產電動車開始走向海外市場；三是民用航空，由于C919國產大飛機進入簽單和交付快速提升周期，與之配套的國產航空發(fā)動機走向成熟。對于未來產業(yè)，曾鵬表示，將主要關注低空經濟、合成生物學、量子計算等。

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