6月26日，A股午后震蕩反彈，滬指止步五連跌，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.8%。盤面上，AI概念股集體爆發(fā)，應(yīng)用方向領(lǐng)漲。除家電、煤炭等少數(shù)幾個板塊下跌外，其余板塊均飄紅，近4800只個股上漲。量能方面，兩市繼續(xù)維持地量水平，26日成交6434億元。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，市場在連續(xù)回落后，超跌反彈很正常，接下來要看到持續(xù)放量，才是行情向上拓展的關(guān)鍵，建議逢低關(guān)注優(yōu)質(zhì)成長股及AI+相關(guān)機會。

AI應(yīng)用方向全線反彈

AI應(yīng)用題材26日全線爆發(fā)，ChatGPT、短劇、游戲等方向領(lǐng)漲，當(dāng)虹科技、因賽集團(tuán)、會暢通訊、中文在線、讀客文化、榮信文化等多只個股“20cm”漲停，中青寶、掌閱科技、昆侖萬維、華策影視、拓爾思、果麥文化、云從科技-UW等公司股票紛紛大漲。

消息面上，6月25日，OpenAI向中國用戶發(fā)布郵件稱，自7月9日起阻止來自非支持國家和地區(qū)的API流量。國內(nèi)大模型廠商紛紛推出“搬家”計劃，加速自主研發(fā)。國家新聞出版總署6月25日公布2024年6月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?04款游戲獲得版號。同日，B站在上海電視節(jié)的微短劇大會上發(fā)布精品微短劇領(lǐng)域的內(nèi)容規(guī)劃和扶持計劃。

此外，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈走強，天力鋰能“20cm”漲停，融捷股份漲停，西藏珠峰、中礦資源、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能等上漲。數(shù)字貨幣概念股反復(fù)活躍，旗天科技、飛天誠信20cm漲停。消費電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈等紛紛上漲。市場僅有家電、煤炭等少數(shù)幾個板塊下跌。

總體看，26日市場呈現(xiàn)普漲行情，近4800只個股上漲。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.76%，報2972.53點；深證成指上漲1.55%，報8987.3點；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.8%，報1730.64點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.66%，報729.64點。滬深兩市成交額6434億元，較上個交易日縮量48億元。

值得注意的是，6月26日，多只滬深300ETF、中證500ETF和上證50ETF基金成交額明顯回落。其中，華泰柏瑞滬深300ETF成交額為36.39億元，較6月25日的60.57億元大幅下降，其余幾只ETF基金成交額亦大幅萎縮。

關(guān)注優(yōu)質(zhì)成長股及AI+相關(guān)機會

“周三指數(shù)表現(xiàn)積極，尤其是午后攜手回升，分時上黃線領(lǐng)漲白線，市場賺錢效應(yīng)凸顯。指標(biāo)層面上走出反包陽線，止跌意味明顯，這對近期連續(xù)重心下移的走勢來說，是個好信號。不過，當(dāng)下并未成功突破5日均線，接下來要看到持續(xù)放量，才是行情向上拓展的關(guān)鍵，否則不排除還會有震蕩反復(fù)的預(yù)期。”源達(dá)投資顧問王玉倩盤后分析道。

操作策略上，王玉倩認(rèn)為:“周三交投情緒明顯升溫，相信前期堅持下來的朋友也迎來了喘息。但要強調(diào)的是，這個位置還存在夯實的預(yù)期，要觀察積極信號能否進(jìn)一步增多，借以判斷行情是否從反彈轉(zhuǎn)向反轉(zhuǎn)，屆時再積極操作也不晚。當(dāng)下切忌情緒追高，即便后續(xù)行情走好，低吸機會性價比更高?！?/p>

三季度前期是中報披露期，在市場優(yōu)勝劣汰的背景下，愛建證券認(rèn)為，業(yè)績的驅(qū)動力將逐步增強，建議下半年前期仍以科技創(chuàng)新為主線，把握新質(zhì)生產(chǎn)力如電子、國防軍工、計算機、通信、傳媒、生物技術(shù)等交易機會。同時，在降息預(yù)期下，大宗商品價格提升帶來的資源類等板塊也是重要的交易機會所在，預(yù)計三季度仍以交易機會為主。

招商證券認(rèn)為，全球流動性出現(xiàn)改善跡象，尤其是美聯(lián)儲降息概率提升，權(quán)益類資產(chǎn)回報率有望提升。目前，成長股估值已經(jīng)跌至歷史低位，建議合理布局投資，關(guān)注優(yōu)質(zhì)成長股以及AI+相關(guān)機會。

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